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全球前30大PCB厂总盘点 过半是中国企业

作者:admin  更新时间:2019-11-29

全球前30大PCB厂总盘点 过半是中国企业

  全球PCB产业在2018年虽然受到第4季景气下滑影响,成长表现略逊于2017年,但整体来说还是有承接2017年的成长趋势。综观2018年,全球前30大PCB业者的名单并未有太大的变动,凭借车用雷达板及软硬结合板稳定成长的燿华,是今年新入列的台湾业者,全球前30的名单中,有13家是中国台湾厂商,3家是中国大陆企业。

  根据研究机构Prismark统计,2018年全球PCB产值已经达到624亿美元,成长率为6%,稍微低于前一年的8.6%。而2018年台厂在全球PCB产业的市占率为31.3%,仍然是世界第一。

  台厂PCB产业地位目前看起来还算相对稳固,但中国大陆跟日本则开始出现黄金交叉的现象,中国大陆以23%的全球市占率超车日本,能挤进全球前30大的业者,仍然只有买下MFLEX和Multek的东山精密、深南电路及景旺电子,但这三家业者都有相当亮眼的营收成长,反观日本业者普遍成长幅度平平,旗胜和住友甚至还出现营收衰退,此消彼长的状况由此可见。

  也因为日本领先业者在2018年成长表现相对不理想,今年全球前30大业者的整体市占率仅较2017年增加0.3%,来到60.8%,大者恒大的集中趋势并没有像2017年这么明显,不过多数大厂仍然认为,5G时代带来的技术演进以及快速变迁的市场,赢家通吃的情况势必会更为频繁,大厂要拉开跟后段班的领先差距只会越来越容易。

  台厂前五强实力雄厚地位稳固 后进者仍须成长契机

  若只看全球前十大,台湾PCB厂就有臻鼎、欣兴、健鼎、华通、瀚宇博德等5家厂商,且经营的技术及应用领域都略有不同,涵盖的客户群也多半是一级(Tier 1)的品牌,由此可以看出,台湾领先PCB厂依旧具备不错的实力。

  龙头大厂臻鼎虽然在2018年底遭逢苹果新机销售不利的影响,但全年仍然有8.9%的营收成长率,营收逼近40亿美元大关,与第二名的旗胜逐渐拉开差距,臻鼎能达到现在独走的成绩,其在技术、产能的持续投资是重要关键。

  臻鼎近几年资本支出都在台币百亿元以上,扩厂扩产脚步几乎没有停止,而在技术上除了在现有的软板和类载板(SLP)已经具备领先优势之外,在软硬结合板、IC载板、COF基板等等都已经陆续完成布局,非常有机会持续拉大领先差距。

  同样在手机及消费性电子产品着墨很深的欣兴及华通,2018年的表现有着不同的面貌,欣兴在新的软硬结合板、类载板产能状况稳定之后,遭逢到ABF载板市场需求大增的趋势,价量齐升让公司走出自2013年以来的营运成长低潮。

  华通2018年的营运则是出现小幅下滑,主要是因为公司产品组合相对集中于手机主板和软硬结合板,手机市场旺季不旺的影响也就相对更大了。

  产品线多元的健鼎在2018年底市场景气萎缩的情况下,并未如其他以消费性电子产品为主的业者出现明显的营收下滑,这其实也证明了健鼎提前多元布局确实是正确的方向。

  而过去在笔记本电脑(NB)领域表现突出的瀚宇博德,也逐渐完成转型,在网通、伺服器的业务比重逐渐提高,有望乘着5G商机继续向上成长。购并日本车用PCB厂ELNA,虽然尚未有获利贡献,但也让瀚宇博德在车用市场有更多着力之处。

  除了前五大业者之外,其他台厂在2018年的成长表现显得相对平庸,如志超、金像电这些业者是因为其主力的应用领域本来就不具备成长爆发力,其他如台郡、景硕等与苹果高度相关的业者,旺季不旺的影响就非常显着,原先应该要持续成长的第4季却出现衰退,全年的成长力道因此大幅下滑。而受到火灾事故影响的敬鹏,2018年的营运表现出现衰退也是很正常的事。

  如何在即将到来的5G商机中找到可以快速成长的契机,是台厂未来必须关注的重点,除了前五大厂商之外,如南电、燿华现在都有比较明确的成长方向,南电现在已经确立将以ABF载板、SiP载板作为5G时代的成长核心,而燿华则将主攻软硬结合板,在这波软硬结合板渗透率快速提升的趋势中,站稳市场一席之地。

  日韩业者相对停滞 市场地位逐渐下滑

  日本PCB业者的市场地位近几年有明显下滑,尤其是过去曾经表现优异的软板产业,更是逐渐被台厂取代而持续衰退当中。根据日本电子回路工业会(JPCA)的统计,日本2018年PCB产值仅成长2.3%,其中硬板产值成长5.8%,软板产值衰退13.6%,IC载板产值成长0.9%。相关业者认为,日厂现在还是具备材料供应的优势,但在5G时代这个优势是不是能维持,还需要多观察。

  日厂龙头旗胜营收下滑14.4%是一个重大的警讯,先前旗胜也曾公开指出,软板业务大幅下滑是2018年营运表现不佳的主要原因,现在旗胜不仅快要被美国TTM超车,臻鼎营收差距也拉开到10亿美元以上。整体来说,具备一定软板产能的日厂中,在2018年只有藤仓是呈现正成长,其他都是呈现衰退。

  其实日本一向更重视上游材料胜过PCB业务本身,包括松下、日立化成等业者都是全球铜箔基板的佼佼者,至今仍然具备一定的技术领先优势;但在PCB方面,以日本前五大业者旗胜、藤仓、揖斐电、名幸、住友来看,只有名幸是纯粹的PCB业者,其他公司都是在多角化经营中包含PCB产业。

  对这些日本公司来说,PCB业务就是一条龙模式中的其中一环,这使得在PCB技术及产能上的投资力道势必不如纯粹的PCB业者,在现今高度资本密集的PCB产业环境下,日厂在经营上可能会逐渐落于下风。

  台湾业者曾透露,日厂经营风格一向讲究准确的事先计划,但这样的性格在现今消费性电子产品高速变化的市场趋势下,就显得有点不知变通,这也是为什么日厂在国际领先品牌的市场地位逐渐被台厂给取代。

  业者认为,未来日本会全力发展的应该会是车用领域,因为车用电子讲求高度信赖度的特性,日本车厂目前几乎全部都是采用日本自制的PCB产品,这也是为什么多数日本领先大厂都的车用PCB都在公司产品结构中站有一定的比例。

  而韩国方面变化并不大,仍旧是维持着自产自销的市场形势,虽然有相当稳定的需求来源,但韩国PCB厂一向打不太到国际市场,这便使得成长与衰退几乎与韩国整体电子产业的变化方向相同,只要韩国电子产业表现出色PCB厂就能雨露均沾,表现不佳就是一起承担。现在韩国营收在10亿美元以上的业者,也仅有三星电机(SEMCO)一家。